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All-in-One

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Inbox

Alles, was Aufmerksamkeit braucht — Bank-Auffälligkeiten, anstehende Termine, neue Dokumente. Von KI bewertet.

Offen
–
unbearbeitet
Dringend
–
Wichtigkeit ≥ 4
Bank-Auffäll.
–
große Beträge / unklar
Termine
–
in 60 Tagen

Alle Items –

Lädt …

Dashboard

Modul-übergreifender Überblick. Frag die KI über alles, was im POOL liegt.

Σ Vermögen
–
Konten + Immo + Kfz
Σ Monatskosten
–
Vers + Vert + Immo + Kfz
Σ Jahresvolumen
–
12 Monate
Personen
–
inkl. Familien + Firmen
Vers.-Verträge
–
aktiv
Versorger-Verträge
–
aktiv
Immobilien
–
–
Fahrzeuge
–
–
Konten
–
aktiv
Dokumente
–
–
Bald ablaufend
–
Docs < 90 Tage
Bald HU/Inspektion
–
< 90 Tage

Monatskosten nach Kategorie

Anstehende Termine –
Lädt …

KI-Chat über alle Module

Beispiele: „Was zahle ich diesen Monat insgesamt?", „Wann läuft Lenas Riester aus?", „Welche Dokumente fehlen für die Mietwohnung?"
KI-Anbindung kommt in Phase 4 (OpenAI via Edge Function).

Versicherungen aktiv

381 PDFs aus dem Drive werden in Phase 1 importiert, in Phase 2 von der KI strukturiert ausgewertet.

Verträge
–
aktiv / gesamt
Monatlicher Beitrag
– €
laufende Verträge
PDF-Dokumente
–
im Storage
Auffälligkeiten
–
offen

Jahresverlauf · alle Versicherungen

Chart anzeigen
Tabellen pro Vertrag (Heatmap)
Lädt …

Personen

Lädt …

Aktuelle Beiträge

Nur laufende Verträge mit aktuellem Monatsbeitrag — sortiert absteigend.

Lädt …

Vertrags-Historie

Alle Verträge — beendete, ruhend, ohne aktuellen Beitrag. Neueste oben.

Historie anzeigen

Versicherungs-PDFs

Alle PDFs sind im neuen Dokumente-Tab mit Hauptkategorie „Versicherung" zu finden — gefiltert nach Person, Vertrag, Tarif.

Auffälligkeiten

Noch nichts erkannt

Erscheint, sobald Verträge + Dokumente importiert sind (Phase 4).

Immobilien aktiv

Eigentum & Mieten — Wohnungen, Häuser, Grundstücke, Gewerbe. Inkl. laufender Kosten und Wertverlauf.

Objekte gesamt
–
– Eigentum · – Miete
Σ Wohnfläche
–
m²
Σ Monatskosten
–
aller Objekte
Σ aktueller Wert
–
Eigentumsobjekte

Alle Immobilien

Lädt …

Fahrzeuge aktiv

PKW, Motorräder, Wohnmobile — Stammdaten, TÜV/HU/AU-Termine, Wartung, km-Verlauf, Kfz-Versicherung.

Aktive Fahrzeuge
–
– Stk
Bald HU/AU
–
< 90 Tage
Bald Inspektion/Ölwechsel
–
< 90 Tage
Σ km-Stand
–
aller aktiven Fzg.

Anstehende Termine –
Lädt …

Alle Fahrzeuge

Lädt …

Konten aktiv

Giro/Spar/Tagesgeld/Festgeld/Bauspar/Depot — mit Saldo-Verlauf.

Aktive Konten
–
–
Σ Saldo
–
positiv + negativ
Σ Sparvermögen
–
Sparkonto/Tages-/Festgeld/Depot
Σ Verbindlichkeiten
–
negative Salden + Bausparen-Vorfin.
KI-Klassifiziert
–
–
–

Alle Konten

Lädt …

Verträge aktiv

Strom, Gas, Internet, Mobilfunk, Streaming, sonstige Abos. Mit Kündigungsfristen-Erinnerungen.

Aktive Verträge
–
Status: aktiv
Ø monatliche Kosten
–
aller aktiven Verträge
Jahres-Volumen
–
aller aktiven Verträge
Bald kündbar
–
< 90 Tage bis Frist

Bald kündbar –
Lädt …

Alle Verträge

Lädt …

Dokumente aktiv

Zentrale Sicht über alle Dokumente — Versicherung, Identität, Urkunden, Verträge etc. mit KI-Extraktion.

Dokumente gesamt
–
in allen Hauptkategorien
KI-extrahiert
–
analysiert
Pending
–
warten auf KI
Bald ablaufend
–
< 90 Tage

Bald ablaufend –
Lädt …

Alle Dokumente

0 ausgewählt
Hauptkategorien
Lädt …
Ordner
Lädt …

Wähle eine Kategorie oder einen Ordner

Links auf eine Hauptkategorie oder einen Ordner klicken — die Dokumente erscheinen hier.